洞察2024：中国生物制药行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：天坛生物(25.140, 1.54, 6.53%)(600161.SH)、华兰生物(17.910, 1.50, 9.14%)(002007.SZ)、智飞生物(33.380, 5.56, 19.99%)(300122.SZ)、成大生物(28.460, 3.03, 11.92%)(688739.SH)、康泰生物(19.570, 2.67, 15.80%)(300601.SZ)、沃森生物(14.720, 2.45, 19.97%)(300142.SZ)、上海莱士(7.900, 0.53, 7.19%)(002252.SZ)、派林生物(24.770, 1.95, 8.55%)(000403.SZ)、科华生物(6.730, 0.56, 9.08%)(002022.SZ)等

本文核心数据：生物制药行业市场份额;生物制药行业企业情况

1、中国生物制药行业企业竞争梯队

生物制药行业是国家战略性新兴产业，也是医药行业的重要组成部分。从市值来看，在市值2000亿元以上的企业有药明康德(52.360, 4.76, 10.00%)、恒瑞医药(52.300, 3.62, 7.44%);市值在1000亿-2000亿的企业有智飞生物、百济神州(180.460, 20.71, 12.96%)、万泰生物(81.870, 7.00, 9.35%)、复星医药(27.670, 2.52, 10.02%)、泰格医药(68.990, 9.69, 16.34%);市值1000亿元以下的企业有长春高新(109.890, 9.99, 10.00%)、凯莱英(83.730, 7.61, 10.00%)、沃森生物、华兰生物等。

2、中国生物制药行业企业竞争格局

从细分领域来看，疫苗领域以中国生物、沃森生物、成大生物、智飞生物、艾美疫苗等企业为主;诊断试剂领域以利德曼(5.200, 0.70, 15.56%)、达安基因(6.420, 0.58, 9.93%)、迪安诊断(13.650, 1.73, 14.51%)、科华生物等企业为主;血液制品领域以天坛生物、上海莱士、华兰生物等企业为主;单抗领域以三生国健(22.080, 2.83, 14.70%)、百泰生物、复星医药等企业为主。

3、中国生物制药行业区域竞争格局

从我国生物制药代表企业区域分布来看，广东、浙江和上海企业分布最为集中，广东省代表企业有康泰生物、达安基因和凯普生物(6.780, 0.91, 15.50%)等，浙江代表企业有迪安诊断和华海药业(19.590, 1.76, 9.87%)等，上海市代表企业有上海莱士、科华生物和复星药业等。

4、中国生物制药行业市场集中度

我国生物制药行业细分领域丰富，企业数量较多，整个行业尚未出现龙头企业。综合来看，中国生物制药行业市场集中度处于较低水平。

5、中国生物制药行业企业布局

在行业相关上市公司中，天坛生物、华兰生物、上海莱士和派林生物等主要布局血液制品业务，智飞生物、成大生物、康泰生物和沃森生物等主要布局疫苗产品;在区域布局方面，大部分企业深耕国内市场外，海外市场开拓较少。

6、中国生物制药行业竞争状态总结

从行业竞争情况来看，疫苗领域以中国生物、沃森生物、成大生物、智飞生物、艾美疫苗等企业为主;诊断试剂领域以利德曼、达安基因、迪安诊断、科华生物等企业为主;血液制品领域以天坛生物、上海莱士、华兰生物等企业为主;单抗领域以三生国健、百泰生物、复星医药等企业为主，行业整体竞争较为激烈。

从上游议价能力来看，生物制药行业上游以原材料、制药设备为主，其中生物反应器为生物制药最核心且最关键的设备，根据中国农业大学2022年2月生物反应器采购项目竞争性磋商公告的数据显示，1套生物反应器的价格高达74万元;同时，生物反应器的制造商数量较少，因此上游供应商的议价能力较强。

从下游议价能力来看，生物制药行业下游主要是医药零售商、个人消费者等，整体来看，下游消费者议价能力较弱。

从潜在进入者威胁程度来看，尽管生物制药行业的毛利率整体处于较高水平，但是行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高，潜在进入者威胁较小。

从行业替代品威胁程度来看，作为我国战略新兴产业的生物制药行业，替代品威胁较小。

运用波特的“五力”模型，对中国生物制药行业的竞争环境进行分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，具体五力竞争分析总结如下：

2024年07月27日 11:00 前瞻网   如有侵权，请联系删除